El segundo miembro del equipo de Sasuke es revelado es una mujer llamada Karin. Después de que Sasuke y Suigetsu llegan al Guardia del Sur, Sasuke le pide a Karin que venga con ellos. A pesar de sus vacilaciones y peleas con Suigetsu, Karin en el ultimo instante acepta después de recordar su primer encuentro con Sasuke. Sasuke le ordena a Suigetsu que liberare a los prisioneros, y después que, ellos hacen resaltar para reclutar a Jugo para que sea el miembro final del equipo.
Episodio 115 “La espada de Zabuza”
Sasuke libera Suigetsu de su cápsula hydro, y solicitar para Suigetsu para unirse lo levantan en su búsqueda. Suigetsu responde que él con mucho gusto lo haría, en condición que él le ayude a encontrar la Espada de Zabuza. Ellos fallan en encontrar la Espada de Zabuza en su tumba, pero aprender que está en la posesión de un hombre llamó Tenzen Daikoku. Ellos se dirigen hacia fuera, y Suigetsu consigue la Espada sin mucho esfuerzo. Tal como fue prometido, Suigetsu se une con Sasuke, y va con él a recoger al segundo miembro de su equipo.
Capitulo 220 “La partida”
Tras la intensa lucha mantenida, Gaara logra por fin derrotar a Seimei. Tras esto, Naruto y Gaara son llevados al hospital de Konoha. Allí Jiraiya se reencuentra con Naruto para llevárselo a entrenar. Al final, el equipo de la Arena vuelve a su villa, Ino le pide a Sakura que le diga a Tsunade que la entrene para que deje de ser inútil ya que no hizo nada en la misión y Naruto se despide de la suya, Hinata es la única que lo ve partir prometiéndose entrenar para ser más fuerte, con eso y la despedida de Naruto a la aldea se termina el anime para iniciar una nueva aventura. Sin embargo hay escenas que no son de relleno.
Capitulo 219 “La última arma resucitada”
Gaara es capturado y le es absorbido el chakra. Mientras, Naruto que llegó para ayudarlo no es capaz de impedir que resuciten a Seimei. Relleno, sin embargo hay una escena que no es de relleno.
Capitulo 218 “Arena Sellada: El Contraataque”
Los ninjas de Konoha llegan justo a ayudar a los mismos ninjas de la Arena que les habían ayudado a ellos en el pasado. Consiguiendo cada uno su respectiva victoria en combate. Mientras, Gaara cae casi derrotado, después del ataque definitivo en conjunto, y pierde toda su arena. Pero consigue reponerse y ganar el combate y así, dirigirse a ayudar a su alumna.